Aperçu du marché du pois en Russie

* Les calculs utilisent les données moyennes pour le monde

Introduction

La Russie est le deuxième producteur et exportateur mondial de pois. Le marché intérieur représente plus de 99% du marché intérieur. Environ 35% des pois produits dans le pays sont exportés. À la fin de 2016, les exportations de pois de Russie atteignaient 695 500 tonnes.

Dans la période 2014-2016. caractérisée par une expansion de l'offre, une augmentation des exportations et une hausse des prix sur le marché intérieur dans un volume croissant d'exportations. La consommation de pois en Russie au cours des cinq dernières années est la plus élevée de la période considérée.

Zone semée sous les pois

Selon Rosstat, en 2016, 1, 07 million d'hectares étaient consacrés à la culture de pois en Russie. Depuis 1996, l'indicateur le plus faible a été enregistré en 2000 - 583 700 hectares, le plus élevé - en 2012 - 1 250 000 hectares. Par rapport à 2015, la superficie ensemencée a augmenté de 12%.

Figure 1. Superficies ensemencées en culture de pois en Russie pour tous les types de fermes, 1996-2016, en milliers d'hectares

Source: Rosstat

La majeure partie de la superficie cultivée (79, 3%) en 2016 était représentée par des organisations agricoles - 847 200 hectares. La part des fermes paysannes et des entreprises privées s’élevait à 20, 7%, soit 222 200 hectares.

Figure 2. Superficie ensemencée pour la culture de pois en Russie, par type d’exploitation, 1996-2016, en milliers d’hectares

Source: Rosstat

En 2016, le district fédéral sibérien est le chef de file en matière de semis parmi les districts fédéraux de la Fédération de Russie, qui concentre 23, 5% de la superficie ensemencée. Viennent ensuite le district fédéral central - 22, 9%, le district fédéral de la Volga - 21, 4%, le district fédéral du Caucase du Nord - 14, 1% et le district fédéral du Sud - 12, 9%.

Figure 3. Superficie ensemencée en culture de pois par district fédéral, 2016, milliers d'hectares

Source: Rosstat

Le plus grand nombre de zones ensemencées pour la culture de pois se situe dans le territoire de Stavropol - 139 500 hectares, soit 13% des terres du pays. Les deuxième et troisième places sont occupées par le territoire de l'Altaï et la région de Rostov, avec respectivement 9, 3% et 7, 7%. Les cinq leaders incluent la région d’Omsk (6, 9%) et la région de Tambov (5, 3%).

Figure 4. Principales régions selon le nombre de superficies consacrées à la culture de pois en Russie, 2016, milliers d'hectares

Source: Rosstat

Récolte de pois

La Russie se classe actuellement au deuxième rang mondial pour la production de pois, juste derrière le Canada. Les autres grands fabricants sont la France, la Chine et l’Inde. Dans le même temps, les pois en Russie ne représentent pas plus de 2% de la production totale de céréales et de légumineuses.

En 2015, la récolte brute de pois en Russie s'est élevée à 1716 000 tonnes, soit 213 000 tonnes de plus qu'en 2014. Depuis 2001, les récoltes de pois dans le pays ont augmenté de 26%. Le taux le plus élevé a été enregistré en 2011 - plus de 2 millions de tonnes.

Figure 5. Récolte brute de pois en 2001-2015, en milliers de tonnes.

Source: «AB-Center»

Le territoire de Stavropol est la principale région productrice de pois en Russie. En 2015, 252 200 tonnes de pois ont été produits dans cette région, soit 14, 7% du volume total du pays. Le deuxième producteur était la région de Rostov - 136 200 tonnes (7, 9%). Le territoire de l'Altaï figure parmi les trois leaders - 118 000 tonnes (6, 9%). Les dix principales régions produisant 63% des pois russes comprennent également l’oblast de Tambov, la République du Tatarstan, l’oblast de Riazan, l’oblast d’Omsk, l’oblast d’Oryol, le territoire de Krasnodar et l’oblast de Novossibirsk.

Consommation de pois

Au cours des 15 dernières années, la consommation de pois en Russie s'est caractérisée par une relative stabilité avec une légère tendance à la hausse et se situe à un niveau de 1 à 1, 2 million de tonnes. Selon les indicateurs annuels moyens (utilisés pour atténuer l’influence des facteurs naturels et climatiques), en 2001-2005. le volume de la consommation intérieure de pois s'est élevé à 1125 000 tonnes en 2006-2010. - 1064 milliers de tonnes, en 2011-2015. - 1200 mille tonnes.

Exportation de pois

La Russie se situe actuellement au deuxième rang mondial des exportations de pois, après le Canada, qui en exporte plus de la moitié. La Fédération de Russie devance d’autres grands fournisseurs de pois, tels que les États-Unis, la France et l’Australie. Les experts soulignent que l'essentiel de la croissance de la production de pois de ces dernières années ne va pas sur le marché intérieur, mais est exporté. Environ 35% de toute la production est exportée. La Russie se classe au troisième rang en termes de volume d'exportation en dollars, derrière le Canada et les États-Unis (données de 2014).

Figure 6. Exportations mondiales de pois, 2014, en millions de dollars

Source: TrendEconomy

Selon les résultats de 2016, la part des pois dans la structure des exportations de céréales et de légumineuses était de 2%. En termes d'approvisionnement, les pois se classent au 4ème rang après le blé (72, 5%), le maïs (15, 4%) et l'orge (8, 3%). Par rapport à 2015, la part des pois dans les exportations de céréales et de légumineuses a augmenté de 0, 1%.

À la fin de 2016, 695 500 tonnes de pois étaient exportés de Russie, soit 18, 7% de plus qu'en 2015 et 124, 6% de plus qu'en 2014. Par rapport à 2010, les volumes d’exportation ont augmenté de près de 4, 5 fois, soit 7, 6 fois depuis 2005. Le facteur clé de la croissance des volumes d'exportation en 2014-2016 appelé est la dévaluation du rouble et une légère augmentation de la production.

Figure 7. Exportations de pois séchés de Russie, 2005-2016, en milliers de tonnes.

Source: Rosstat, «AB-Center»

La valeur des exportations en 2016 s'est élevée à 197, 1 millions de dollars (161 millions de dollars en 2015 et 94, 6 millions de dollars en 2014). Les prix moyens à l'exportation des pois se sont élevés à 283 dollars la tonne. Au total, en 2016, des pois russes ont été livrés dans 56 pays et les principales livraisons en Turquie, en Inde, en Lettonie, au Pakistan et au Bangladesh.

Figure 8. Prix moyens à l'exportation des pois, dollars par tonne

Source: Rosstat, données du centre AB

Importation de pois

Le plus gros importateur de pois au monde est l’Inde, qui représente plus de 41% du total. 15, 2% des produits importés sont livrés en Chine. Viennent ensuite le Pakistan (6, 02%), les États-Unis (5, 21%) et la Belgique (2, 86%).

Figure 9. Importations mondiales de pois, 2014, en millions de dollars.

Source: TrendEconomy

Étant donné que le marché russe des pois est autosuffisant, les importations dans le pays sont insignifiantes et une grande partie de celles-ci concerne les pois. Le volume des importations au cours des dernières années a atteint 10 à 11 millions de tonnes par an. La plupart des pois importés en 2015 ont été livrés à Moscou (32%), dans la région de Smolensk (29%) et sur le territoire de Krasnodar (14%). Plus de 57% des produits ont été envoyés en Russie par des fournisseurs argentins.

Prix ​​de gros et de détail des pois

Selon AB Centre, en 2015, les prix du pois ont considérablement augmenté dans les secteurs du commerce de gros et de détail. Le coût n'a pas diminué, même pendant la période de récolte du pois (août à octobre) - la période traditionnelle de réduction des prix du pois. À la fin de 2015, les prix de détail des pois hachés hachés s'élevaient à 31, 4 roubles / kg, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à l'année dernière. Les prix de gros des transformateurs ont augmenté respectivement de 49, 4% - 19 655 roubles par tonne. Les prix de gros des pois bruts se sont élevés à 14178 roubles / t. (croissance immédiate de 58, 1%).

Mikhail Semynin

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18/08/2019


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